Vier Portale. Ein Datenstand.
Admin, Makler, Arbeitgeber und Mitarbeitende arbeiten in derselben Plattform — jeder sieht genau das, was seine Rolle zulässt. Mandantentrennung ist nicht Konfiguration, sondern in der Datenbank verankert.
Makler-Portal
Bestand, Kundenakten, Beratung, Posteingang, Berichte — der ganze Bestand an einer Stelle.
Portal ansehen →
Arbeitgeber-Portal
Durchdringung, Beiträge, Arbeitgeberzuschuss und Payroll-Export auf einen Blick.
Portal ansehen →
Mitarbeitenden-Portal
Was zahle ich, was zahlt mein Arbeitgeber, was ist es heute wert.
Portal ansehen →
Admin-Panel
Mandanten, Rollen, Rechte, Datenqualität — die Ebene, die niemand sieht und auf die sich alle verlassen.
Portal ansehen →Echte Ansichten aus dem Produkt. Alle gezeigten Namen und Zahlen sind erfunden.
Funktionsumfang
Diese Liste enthält ausschließlich Funktionen, die heute im Produkt existieren — nichts Geplantes.
Für Makler
- Kundenakte je Arbeitgeber
- Mitarbeiter-Detailansicht mit Beitragsaufteilung
- Beratungsstrecke inkl. Vollmachtabschluss (DocuSign)
- Posteingang mit Dokumentenextraktion und -zuordnung
- Bestandsimport: CSV, Versichererdateien, Alte-Leipziger-Sync, Dokumenten-Sync über Fonds Finanz
- Fondsdepots und tägliche Kursdaten
- Versicherervergleich und Tarifkatalog
- Berichte und Kundenstatistik
- Änderungsmanagement mit Regelwerk
- Vorgänge und Wiedervorlage mit Frist
- Dublettenprüfung und Zusammenführung
- Signaturstrecke mit automatischer Erinnerung
- Beratungsdokumentation zum Gespräch
- Austrittsverwaltung
- Nutzer- und Rechteverwaltung
- CRM-Anbindung (Pipedrive)
- Betriebssicht auf alle Anbindungen mit Takt und Bilanz
- „Ansicht als Mitarbeiter"
Für Arbeitgeber
- Mitarbeiterverwaltung
- Vertragsübersicht bAV und bKV
- Entgeltabrechnungs-Export mit sicherem Download-Link
- Lohnlisten-Versand an eigene Empfängergruppen zum Stichtag, mit Erinnerung
- Austritt und Arbeitgeberwechsel als geführte Strecke
- Dokumentenablage
- Reports und Auswertungen
- Onboarding-Zugang für neue Mitarbeitende
- Import aus HR-Systemen und CSV
- Einladungen einzeln und als Massenversand
- eigene Nutzer- und Rechteverwaltung
Plattform-Basis
- Rollenmodell mit mandantenscharfer Trennung
- Zwei-Faktor-Anmeldung
- Vier Sprachen: DE · EN · ES · FR
- Steuer-, SV- und Beitragsgrenzen je Jahr, automatisch gepflegt
- Selbstbuchung und Abo-Verwaltung online
- responsiv für Desktop, Tablet und Handy
Für Mitarbeitende
- Dashboard mit Beitrag, AN-/AG-Anteil und Ersparnis
- Vertragsdetails mit Fondsallokation und Wertentwicklung
- Dokumente jederzeit abrufbar
- Profil und Änderungsanträge
- Arbeitgeberwechsel und Austritt melden
- geführtes Onboarding
- Support-Chat
Auf der Roadmap
- native Apps für iOS und Android
- Auswertung für Entgelttransparenz
- weitere Versicherer-Schnittstellen
- Single Sign-on
Assistenz, die aus Ihrem Bestand antwortet
Kein Chatfenster, das allgemeine Auskünfte gibt, sondern zwei eng gefasste Helfer auf den Daten, die ohnehin in Ihrer Akte liegen.
Frag die Akte
Fragen zum Bestand in normaler Sprache — welche Verträge eines Arbeitgebers keinen Zuschuss tragen, wo eine Vollmacht fehlt, welche Beiträge sich zum Stichtag ändern. Die Antwort entsteht aus Ihrem Datenstand und nennt die Zeilen, auf die sie sich stützt.
Fondsauskunft in der Beratung
Unterstützung bei der Fondsauswahl innerhalb der Beratungsstrecke, auf Grundlage des Tarifs und der tatsächlich verfügbaren Fondspalette — keine Empfehlung aus dem Nichts.
Erst wenn Sie zustimmen — und Sie bestimmen, wie weit
KI ist im Auslieferungszustand abgeschaltet. Jeder Makler entscheidet in seinen Einstellungen, ob und in welcher Stufe er sie einschaltet; ohne diese Zustimmung verweigert die Plattform jede KI-Anfrage — nicht als Hinweis, sondern technisch. Verbrauch wird je Haus gedeckelt und protokolliert.
HRIS upstream, Payroll downstream
Benefits-Verwaltung scheitert selten am Fachlichen, sondern an der doppelten Datenpflege. Deshalb sitzt die Pension Cloud bewusst zwischen Ihren Systemen: Stammdaten kommen aus dem HR-System, Abrechnungswerte gehen in die Lohnbuchhaltung. Niemand tippt etwas zweimal.
Upstream · HR-System
- Eintritte und Austritte
- Stammdaten und Personalnummer
- Gehalt und Gehaltsänderungen
- Statuswechsel: Elternzeit, Sabbatical, Krankheit
- Kostenstelle und Gesellschaft
tridion Pension Cloud
- Zuordnung Person ↔ Vertrag ↔ Versicherer
- Beitrags- und Zuschusslogik inkl. Grenzen
- Versicherer-Sync und Dokumentenzuordnung
- Rollen, Mandanten, Historie, Audit
- Portale für AG und Mitarbeitende
Downstream · Payroll
- Umwandlungsbeträge je Personalnummer
- Arbeitgeberzuschuss getrennt ausgewiesen
- SV- und steuerfreie Anteile
- Änderungen zum Stichtag
- Monatsexport mit sicherem Download-Link
Angebundene Systeme
Live bedeutet: im Produkt vorhanden und im Einsatz. Alles andere ist ehrlich als geplant gekennzeichnet.
Wenn Ihr System nicht dabei ist
Die Anbindung läuft über ein generisches Integrations-Framework mit konfigurierbarem Feld-Mapping — nicht über je eine fest verdrahtete Sonderlösung. Neue Quellsysteme sind deshalb Konfiguration statt Projekt. Und für alles, was keine API hat, bleibt der Import über Datei mit Dublettenprüfung und geschützter Quellenhierarchie: gepflegte Daten werden nie stillschweigend von einem Import überschrieben.