Vier Portale. Ein Datenstand.
Admin, Makler, Arbeitgeber und Mitarbeitende arbeiten in derselben Plattform — jeder sieht genau das, was seine Rolle zulässt. Mandantentrennung ist nicht Konfiguration, sondern in der Datenbank verankert.
Makler-Portal
Bestand, Kundenakten, Beratung, Dokumente, Berichte.
Arbeitgeber-Portal
Mitarbeitende, Verträge, Payroll-Export, Reports.
Mitarbeitenden-Portal
Beiträge, Vertragsdetails, Fonds, Dokumente, Anträge.
Admin
Mandanten, Rollen, Rechte, Datenqualität, Feedback.
Funktionsumfang
Diese Liste enthält ausschließlich Funktionen, die heute im Produkt existieren — nichts Geplantes.
Für Makler
- Kundenakte je Arbeitgeber
- Mitarbeiter-Detailansicht mit Beitragsaufteilung
- Beratungsstrecke inkl. Vollmachtabschluss (DocuSign)
- Posteingang mit Dokumentenextraktion und -zuordnung
- Bestandsimport: CSV, Versichererdateien, Alte-Leipziger-Sync
- Fondsdepots und tägliche Kursdaten
- Versicherervergleich
- Berichte und Kundenstatistik
- Änderungsmanagement mit Regelwerk
- Austrittsverwaltung
- Nutzer- und Rechteverwaltung
- CRM-Anbindung (Pipedrive)
- „Ansicht als Mitarbeiter"
Für Arbeitgeber
- Mitarbeiterverwaltung
- Vertragsübersicht bAV und bKV
- Entgeltabrechnungs-Export mit sicherem Download-Link
- Dokumentenablage
- Reports und Auswertungen
- Onboarding-Zugang für neue Mitarbeitende
- Import aus HR-Systemen und CSV
- Einladungen einzeln und als Massenversand
- eigene Nutzer- und Rechteverwaltung
Plattform-Basis
- Rollenmodell mit mandantenscharfer Trennung
- Zwei-Faktor-Anmeldung
- Vier Sprachen: DE · EN · ES · FR
- responsiv für Desktop, Tablet und Handy
Für Mitarbeitende
- Dashboard mit Beitrag, AN-/AG-Anteil und Ersparnis
- Vertragsdetails mit Fondsallokation und Wertentwicklung
- Dokumente jederzeit abrufbar
- Profil und Änderungsanträge
- Arbeitgeberwechsel und Austritt melden
- geführtes Onboarding
- Support-Chat
Auf der Roadmap
- native Apps für iOS und Android
- Auswertung für Entgelttransparenz
- weitere Versicherer-Schnittstellen
- Single Sign-on
HRIS upstream, Payroll downstream
Benefits-Verwaltung scheitert selten am Fachlichen, sondern an der doppelten Datenpflege. Deshalb sitzt die Pension Cloud bewusst zwischen Ihren Systemen: Stammdaten kommen aus dem HR-System, Abrechnungswerte gehen in die Lohnbuchhaltung. Niemand tippt etwas zweimal.
Upstream · HR-System
- Eintritte und Austritte
- Stammdaten und Personalnummer
- Gehalt und Gehaltsänderungen
- Statuswechsel: Elternzeit, Sabbatical, Krankheit
- Kostenstelle und Gesellschaft
tridion Pension Cloud
- Zuordnung Person ↔ Vertrag ↔ Versicherer
- Beitrags- und Zuschusslogik inkl. Grenzen
- Versicherer-Sync und Dokumentenzuordnung
- Rollen, Mandanten, Historie, Audit
- Portale für AG und Mitarbeitende
Downstream · Payroll
- Umwandlungsbeträge je Personalnummer
- Arbeitgeberzuschuss getrennt ausgewiesen
- SV- und steuerfreie Anteile
- Änderungen zum Stichtag
- Monatsexport mit sicherem Download-Link
Angebundene Systeme
Live bedeutet: im Produkt vorhanden und im Einsatz. Alles andere ist ehrlich als geplant gekennzeichnet.
Wenn Ihr System nicht dabei ist
Die Anbindung läuft über ein generisches Integrations-Framework mit konfigurierbarem Feld-Mapping — nicht über je eine fest verdrahtete Sonderlösung. Neue Quellsysteme sind deshalb Konfiguration statt Projekt. Und für alles, was keine API hat, bleibt der Import über Datei mit Dublettenprüfung und geschützter Quellenhierarchie: gepflegte Daten werden nie stillschweigend von einem Import überschrieben.