Ihre Kunden. Ihre Marke.
Unsere Plattform.
Digitalanbieter greifen genau die Firmenkunden an, die Sie seit Jahren betreuen — mit dem Argument, dass es bei Ihnen kein Portal gibt. Ab jetzt gibt es eins. Sie lizenzieren die tridion Pension Cloud, treten unter Ihrer eigenen Marke auf, und wir bleiben unsichtbar.
Drei Gründe, warum bAV bei Ihnen mehr Zeit frisst als sie einbringt
Der Bestand liegt verteilt
Excel hier, Extranet dort, Papier im Ordner. Für jede Auskunft an einen Kunden recherchieren Sie neu.
Jede Änderung ist Handarbeit
Gehaltsänderung, Elternzeit, Austritt: dieselben Daten werden mehrfach erfasst und trotzdem stimmt am Ende etwas nicht.
Ihr Kunde will ein Portal
HR erwartet Self-Service für die Belegschaft. Wer das nicht bietet, verliert die Ausschreibung — nicht an einen anderen Makler, sondern an eine Software.
Von der Excel-Liste zum Kundenportal
Testzugang anlegen
Selbst registrieren, 30 Tage kostenfrei, kein Vertriebsgespräch nötig.
Bestand importieren
CSV, Versichererdateien oder direkter Sync — inklusive Prüfung auf Dubletten und Lücken.
Marke setzen
Logo, Farben und eigene Domain — Ihre Kunden sehen Ihr Portal, nicht unseres. (Ab Professional)
Kunden einladen
Arbeitgeber und Belegschaft per Massenversand freischalten, Rollen vergeben, fertig.
Die Werkzeuge, die den Aufwand tatsächlich senken
Beratungsstrecke
Geführte Beratung bis zum Abschluss inklusive digitaler Vollmacht — die Angaben aus dem Gespräch landen direkt im Profil, nicht auf einem Zettel.
Posteingang mit Extraktion
Versichererpost wird ausgelesen und dem richtigen Vertrag zugeordnet. Konflikte werden angezeigt statt still überschrieben.
Bestandsimport
CSV, Versichererdateien, Alte-Leipziger-Sync und Dokumenten-Sync — mit geschützter Quellenhierarchie, damit gepflegte Daten nicht überschrieben werden.
Kundenakte
Je Arbeitgeber alle Mitarbeitenden, Verträge, Beiträge und Dokumente an einer Stelle — inklusive Detailansicht je Person.
Änderungs- und Austrittsmanagement
Meldungen aus dem Arbeitgeber- und Mitarbeitendenportal laufen bei Ihnen als Aufgabe auf, mit Regelwerk statt Bauchgefühl.
Berichte
Kundenstatistik, Bestandsauswertungen und Reports, die Sie im Jahresgespräch direkt vorlegen können.
„Ich bekomme doch ein Portal von meinem Versicherer — kostenlos."
Stimmt. Und es verwaltet vor allem dessen Verträge. Ein Bestand, der über zwanzig Jahre gewachsen ist, liegt aber bei acht Gesellschaften — das Gratisportal zeigt Ihnen davon einen Ausschnitt und macht Sie gleichzeitig ein Stück abhängiger von dem Haus, das es bezahlt. Unsere Plattform gehört keinem Versicherer. Sie führen Ihren gesamten Bestand an einer Stelle, versichererunabhängig, und die Kundenbeziehung bleibt vollständig bei Ihnen.
30 Tage testen, dann entscheiden.
Voller Funktionsumfang, eigene Daten, keine Kündigungsfrist in der Testphase.
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