Makler-Portal
Der Arbeitsplatz für alle, die bAV-Bestände betreuen: ein Datenstand über alle Arbeitgeber, alle Versicherer und alle Verträge — statt Excel hier, Extranet dort und Papier im Ordner.
Was hier geht
Kundenakte je Arbeitgeber
Alle Mitarbeitenden, Verträge, Beiträge und Dokumente an einer Stelle, mit Detailansicht je Person und getrennt ausgewiesenem Arbeitgeberzuschuss.
Beratungsstrecke bis zum Abschluss
Geführte Beratung inklusive digitaler Vollmacht über DocuSign. Was im Gespräch gesagt wird, landet im Profil statt auf einem Zettel.
Posteingang mit Extraktion
Versichererpost wird ausgelesen und dem richtigen Vertrag zugeordnet. Widersprüche werden angezeigt, nicht still überschrieben.
Bestandsimport
CSV, Versichererdateien, Alte-Leipziger-Sync und Dokumenten-Sync — mit Dublettenprüfung und geschützter Quellenhierarchie.
Änderungs- und Austrittsmanagement
Meldungen aus dem Arbeitgeber- und Mitarbeitendenportal laufen als Aufgabe auf, mit Regelwerk statt Bauchgefühl.
Vorgänge und Wiedervorlage
Was heute nicht fertig wird, bekommt eine Frist und kommt von selbst zurück — statt in einer Merkliste neben dem System zu leben.
KI-Assistenz auf dem eigenen Bestand
„Frag die Akte" beantwortet Bestandsfragen in normaler Sprache, die Fondsauskunft unterstützt in der Beratung. Beides ist im Auslieferungszustand abgeschaltet und wird von Ihnen freigeschaltet, in der Stufe Ihrer Wahl.
Ansicht als Mitarbeiter
Sehen, was Ihr Kunde sieht — ohne zweite Anmeldung und mit vollständigem Protokoll, wer wann in welche Akte geschaut hat.
Noch nicht dabei
Single Sign-on · weitere Versicherer-Schnittstellen · native Apps
Wir sagen lieber, was fehlt, als es zu behaupten. Wer Bedarf anmeldet, bestimmt die Reihenfolge mit.
Am besten selbst anschauen.
30 Tage kostenfrei, mit eigenen Daten — oder ein Termin, wenn Sie lieber jemanden fragen.
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